Filme conta a história de José (Juan Paiva) que deixa sua cidadezinha e vem para o Rio após saber da morte de seu pai. Ao chegar, descobre que Machado (Marcelo Ricca), ex-líder da famosa banda de rock Capa Preta, já foi cremado e deixou uma urna com suas cinzas e agora José precisa descobrir qual era o local preferido do seu pai para lança-las.