Suíça, inverno de 1939. O jovem Lubo, descendente de nômades Yenish, é convocado para o serviço militar no exército suíço para proteger a fronteira. Logo se junta a seu primo que lhe conta que a polícia levou seus filhos, por serem descendentes de ciganos. Lubo embarca em uma vingança com repercussões inesperadas, obrigando-o a repensar os limites borrados entre o bem e o mal.