01.MELODIA SENTIMENTAL 02.CIRANDA DA BAILARINA 03.LÁBIOS QUE BEIJEI (VALSA) 04.MORTAL LOUCURA 05.PROMESSA DE VIOLEIRO 06.SAMBA ERUDITO 07.CUITELINHO 08.VERANICO DE MAIO 09.NOITE 10.NA MINHA PALHOÇA 11.VÉSPERA DE NATAL 12.MEU RADIO E MEU MULATO 13.CASAMIENTO DE NEGROS 14.DERRADEIRA PRIMAVERA 15.CARNAVALZINHO (MEU CARNAVAL) 16.A HISTÓRIA DE LILY BRAUN 17.VALSINHA 18.TREM DAS ONZE 19.MEU RADIO E MEU MULATO / CARNAVALZINHO (MEU CARNAVAL) 20.LÁBIOS QUE BEIJEI (VALSA) / VERANICO DE ...