"No interior sertanejo, na praça de uma cidadezinha, um mendigo observa as evoluções de uma moça de tanga, a quem ele dedica rimas e versos. Mais tarde, numa venda de fumo, o mendigo cria uma confusão, tendo de enconder-se no sanitário de um bar para fugir à perseguição de um policial. Na mesma praça, um teatro mambembe de variedade exibe alguns de seus números e apresenta uma peça, cujo título desperta a curiosidade de todos: 'O Palavrão'. No meio da pequena multidão que se forma para assistir ...