Neste prequel da série Kino no Tabi, a jovem Kino está sendo treinada por sua professora. Ela aprende a pilotar sua motocicleta Hermes e desenvolve seu dom de excelente atiradora. No entanto, a culpa em relação ao verdadeiro Kino a acompanha quando ela decide partir em uma jornada, isso a deixa confusa sobre sua verdadeira identidade.