Vinte anos após a batalha entre imortais e demônios, os Três Reinos alcançaram um estado de equilíbrio complicado. Neste momento, o jovem Ye Bugui, que carrega um segredo importante, escapa da proteção da espada do espírito das fadas da ilha e aparece na frente de todos. Sua aparência quebra o equilíbrio. Com o fim da guerra, uma conspiração que havia ficado em silêncio por duas décadas voltou. Enquanto tenta proteger o mundo, o menino também conhece suas próprias experiências de vida. A jornada...