"Artur, um fotógrafo cinqüentão, viaja para Cabo Frio em companhia de Beth, uma modelo com quem está fazendo fotos para um calendário erótico. Sofia, telefonista do hotel onde Beth e Arthur se hospedam, ambiciona ser artista. Ao saber que Arthur é fotógrafo começa a perseguí-lo. Um diretor cinematográfico chega à cidade para dar início a mais um filme. Um dos atores convidados, Carlos, é namorado de Sofia, a telefonista que quer ser atriz. Sandra, mãe de Carlos, conhece o diretor há muito tempo....