Uma série de assassinatos ocorreu na cidade de Yunyin, causando pânico entre as pessoas. Eles decidiram realizar uma grande cerimônia em homenagem ao Deus do Rio para orar pela paz. O médico Tao Ran foi designado para investigar os assassinatos em série. Enquanto resolvia os casos com seu aprendiz, Tao Ran acidentalmente salvou uma pequena raposa chamada Hua Zhi, que testemunhou um dos crimes e também fez amizade com o feiticeiro errante e alcoólatra, Sr. Xiao, e juntos, eles uniram forças para ...