Em uma noite escura de inverno, o jovem czar Saltan teve a sorte de encontrar uma czarina de uma família russa simples. Ele ficou tão impressionado com o discurso da jovem encantadora que se casou com ela na mesma noite e levou suas duas irmãs com ele para o palácio como servas. No entanto, as garotas traiçoeiras não compartilham a felicidade de sua irmã mais sortuda e começam a conspirar. Saltan parte para uma longa campanha militar, durante a qual a jovem rainha dá à luz seu filho. As irmãs má...