Durante o reino do Imperador Zhe Zong da Dinastia Song, o fluxo do mundo era ditado pelo poder e destreza de grandes mestres de artes marciais. Como líder de um poderoso clã de mendigos, Qiao Feng (Tony Yang) foi um grande mestre. Visto por muitos como um herói, Qiao Feng defendeu corajosamente o povo de Song. Mas quando os boatos sobre sua descendência Khitan começaram a se espalhar, as pessoas se voltaram contra ele e o expulsaram. Determinado a limpar seu nome, Qiao Feng sai em busca de desco...