Uma poderosa e talentosa mestra de demônios, Ji Yun He (Dilraba Dilmurat) foi agraciada com um dom verdadeiramente único. Capaz de domar qualquer demônio, Yun He deveria ter passado a vida viajando pelo mundo, ajudando aqueles que poderiam precisar de seus serviços. Infelizmente, as rigorosas leis estabelecidas por decreto imperial confinaram-na às fronteiras do Vale Demoníaco.