Em 1375, a China estava em um caos entre a dinastia Yuan e a dinastia Ming. Coryo (um antigo reino da Coréia na época) envia uma delegação com muitos diplomatas e soldados para fazer as pazes com o novo governo chinês. No entanto, essa delegação foi acusada de ser espiã e enviada ao exílio para um deserto remoto. No caminho, o grupo é atacado por uma tropa de Yuan, e os soldados de Coryo conseguem sobreviver à batalha. Quando descobrem que a tropa Yuan sequestrou uma princesa Ming, eles decidem ...