O ano é 926. O ambicioso clã Georan e seu feroz exército Killler-Blade invadiu o pacífico reino de Balhae e assassinou o príncipe governante. Mergulhado em terror e desespero, a única esperança deste povo agora é encontrar Jeonghyeon, desaparecido herdeiro do trono, para que ele assuma seu lugar de direito como o líder de Balhae. Mas não vai ser tão fácil: outrora um grande guerreiro, Jeonghyeon abandonou sua honra por uma vida sem responsabilidade. Vai caber à bela e mortal Yeon Soha a missão d...