Na cidade partida, onde beleza e caos se entrelaçam, Fabrício, um jovem artista plástico, tenta driblar o destino que historicamente assola a trajetória de jovens negros, o crime. Motivado pelos conselhos espirituais de Dona Sandra, sua avó, o jovem artista apoiado por seus amigos Gabriel e Kellynha decide abandonar o tráfico de drogas do Morro da Prata. Na tentativa de redesenhar a sua vida e oferecer a seu filho um futuro diferente do passado que o aflige, ele torna a arte seu sustento, mas no...