A fronteira que separa a loucura da sanidade é confrontada com a fronteira que separa a cidade dos sãos (Santos, SP) da cidade dos loucos (manicômio de Juquery em Franco da Rocha, SP). Ubirajara Ferreira Braga, artista que frequentou o ateliê de artes plásticas criado por Osório César no Juquery, é o protagonista desse contraste.