Dirley, um motorista de ônibus rabugento e solitário na capital do Brasil, tem sua rotina virada do avesso ao conhecer Julio, um idoso desmemoriado que aparece misteriosamente em seu ônibus. E o que seria uma noite de abrigo vira uma jornada inusitada e divertida pela cidade, ao lado da cobradora Edinalva, em busca da identidade do senhor que, aos poucos, transforma a vida de Dirley. Quando descobrem que Julio é, na verdade, o lendário palhaço “Mandioca Frita”, Dirley entende que viver pode ser ...