Ao se mudar para uma nova casa, Leonardo, um professor apaixonado por arte, encontra conforto na amizade com suas vizinhas. Porém, enquanto se aprofunda em seus desenhos, visões perturbadoras passam a confundir realidade e imaginação. A chegada de Mary, uma figura enigmática, intensifica o conflito, colocando Leonardo diante de um limite perigoso entre criação artística e loucura.