Após a morte do chefe da Gold Moon, o maior sindicato do crime da Coreia do Sul, uma batalha de sucessão se desenrola entre Jung Chung, o número 2 da organização, e Lee Joong-gu, o número 3. Para monitorar e controlar essa transição, a polícia cria a Operação Novo Mundo, convocando Lee Ja-sung, um policial que está infiltrado no sindicato há muitos anos. Mas a quem Lee Ja-sung deve sua lealdade, à polícia ou à organização criminosa?