França, século XVI. Período das guerras de religião. Diane de Poitiers, amante do príncipe herdeiro, o futuro Henrique II da França, chegou ao poder quase absoluto por causa de sua extraordinária habilidade para manipular os homens. Entre suas presas são o próprio rei Francisco I e seu marido, o Conde de Breze. No entanto, para atingir seus objetivos terão de enfrentar um adversário astuto como ele: as conspirações de Catherine de Medici.