À noite, no pátio de uma casa, o pobre Pierrot toca violão. Sai de casa um nobre a quem o palhaço pede esmola e que o ameaça porque se incomoda com o barulho de sua música. Sozinho, cansado e com fome, Pierrot adormece perto de uma parede: as nuvens no céu revelam uma lua gigantesca que assume a aparência de uma linda menina a quem o palhaço, ao acordar, decide dedicar uma música. Neste ponto o senhor reaparece com dois servos prontos para atacar Pierrot, que escapa pulando na lua bem ao lado da...