Um viúvo cinquentão, que por não ter filhos, adota quatro crianças: duas brancas e duas negras. Na infância tudo correu bem, mas com o correr do tempo, as coisas foram se modificando. As limitações aos negros vão se acentuando e chegam a tal ponto que se transformam em verdadeiras humilhações. Provavelmente é o primeiro filme brasileiro que trata do tema preconceito racial.