Há dez anos, o herói Max derrotou o Senhor Demônio. Para recuperar seu poder, o Senhor Demônio entrou em um sono profundo... mas quando ele desperta, seu corpo é apenas uma versão chibi de sua forma temível. Agora curioso para ver o que seu inimigo está fazendo, o Senhor Demônio visita Max, apenas para descobrir que o poderoso herói está vivendo em um apartamento sujo de apenas um cômodo. O Senhor Demônio decide se mudar com Max e ajudar seu antigo inimigo a se tornar um adversário formidável ma...