Zequinha é filho do farmacêutico da cidade de Santa Rita do Passa Quatro e trabalha como coletor de impostos para a Prefeitura Municipal, mas o seu verdadeiro interesse é a música, com várias composições conhecidas dos moradores. Quando um circo chega à cidade, ele é incumbido de cobrar as taxas e conhece o dono (Zbigniew Ziembinski) e a bela amazona Branca (Tônia Carrero). Na estréia do circo, Branca usa uma valsa de Zequinha em seu número com o cavalo Sultão. A apresentação é interrompida por ...