O antigo demônio, Dongfang Qingcang, que foi suprimido por mil anos, volta aos três mundos e inicia uma guerra entre imortais e demônios no momento em que renascer. Para sair, o senhor demônio troca almas com o imortal Lan Hua, que tem dificuldade em controlar seu poder mágico, e acidentalmente mata seu corpo imortal. Em desespero, os dois embarcaram em uma jornada para encontrar um novo corpo. Ao longo do caminho, os dois experimentaram todo tipo de coisas, brigas e brincadeiras, e Lan Hua come...