Apesar de estar localizada em uma região remota ao sul do continente de Felnarc, a ilha de Clayborne é composta por cinco pequenos países amontoados que estão em constante conflito. Nas regiões mais afastadas do menor e mais pacífico país da ilha, o Reino de Bayle, encontra-se a pequena vila onde uma garota chamada Nikola leva uma vida humilde e pacata… Certo dia, enquanto ela está coletando lenha, como faz todos os dias, um dragão enorme - uma criatura que deveria viver apenas nas montanhas mai...