O mundo está dividido em duas facções: humanos e monstros chamados "katawara". Apesar de ser uma katawara, Tama ama os humanos e faz um juramento de protegê-los do mal, mesmo que isso signifique lutar contra sua própria espécie. Seu irmão, Jinka, no entanto, odeia os humanos, apesar de ser (em grande parte) um deles. Os irmãos são acompanhados por um espadachim covarde chamado Shinsuke, que almeja se tornar mais forte. Quando o grupo descobre um plano para fazer experimentos em humanos e transfo...