Phurich sai de Bangkok para a Ilha Khen para tocar o bar temático do mar Full & A Half com o amigo Pana. Lá, conhece Nava, o barman mais talentoso — que, na verdade, é um dos últimos tritões. Sem saber do segredo, Phurich se apaixona, mas entra em choque com Prapai, melhor amigo de Nava e jovem tritão que o ama em silêncio. Prapai avisa: humano e tritão não combinam, e isso pode acabar em tragédia. Até que, numa noite decisiva, Phurich segue Nava até a praia e testemunha algo que muda a vida dos...