Bruno (Ben Becker) não é um policial qualquer. Ele é Boom Boom Bruno, o cowboy do distrito. Tudo aqui está sob seu controle. Seus criminosos, suas prostitutas, seu chefe. Ele está emocionado com seu novo parceiro Mark (Vincent zur Linden) - cabe a ele ensinar esse garoto inseguro a ser um homem de verdade e com coragem. Quando uma drag queen é encontrada morta em seu território, porém, tanto Bruno quanto Mark devem lutar contra seus próprios preconceitos e encontrar resistência de todos os lados...