Em um teatro vazio, depois de ter assistido o balé, Jerry deseja uma chance de se apresentar e, por mágica, seu sonho vira realidade: é transportado para o mundo encantado do quebra-nozes e dos brinquedos falantes. Depois de Tom ver o reino os gatos dominam o reino de Jerry, Tuffy e a bailarina. E então Tom lança Jerry,Paulie e a Nelly num canhão. Mas como a magia é frágil, eles abriram muitos portais mágicos mandaram os três para o Ártico. E depois de Jerry e Paulie descobriram que Nelly só fal...