As aventuras de Pedrinho e suas tentativas de capturar o endiabrado Saci, que depois irá ajudar a desfazer a bruxaria da Cuca, tudo com a ajuda de Emília e Narizinho do Sítio do Pica-Pau Amarelo, onde vivem Dona Benta e Tia Anastácia. Primeira adaptação para o cinema da história clássica de Monteiro Lobato.