Perto do final da dinastia Ming, Zhuo Yi Hang, como o futuro líder da seita Wudang, é atribuído a apresentar as pílulas vermelhas para o Imperador como tributo real. No entanto, o Imperador morre logo após consumir as pílulas, e Yi Hang está configurado como o assassino. Escapando pela fronteira noroeste, Yi Hang encontra Lian Ni Chang, líder de um grupo de bandidos que elimina funcionários corruptos do governo. Durante uma batalha, Ni Chang resgata Yi Hang e o leva para sua casa no Forte Lunar,...