Arne Neuntöte é um detetive vampiro que usa poderes sobrenaturais. Lynn Reinweiß é filha de um nobre que ama vampiros. O mundo dos dois nunca deveria se cruzar, mas eles se unem para resolver um mistério sangrento. Durante a noite mais escura, Lynn está em uma situação que precisa desesperadamente de ajuda. Ela acaba indo parar na cidade misteriosa de Lügenberg, onde os não-humanos vivem. O mundo de Lynn muda drasticamente quando ela encontra Arne, um vampiro que é chamado de "o pior" na cidade....