Depois que monstros possuíram o rei de Carmen, sete anos atrás, o reino caiu nas garras de hordas do mal. Os únicos sobreviventes eram os filhos do rei, Arus, com a filha do general do exército Lunafrea. Enquanto isso, no reino de Loran, uma criança nasce e batizado com o nome de Jagan, de acordo com as ordens do Demon Lord Imagine. Enquanto Arus é honesto e bom, Jagan é aliado as forças do mal. Com o sangue do herói Roto correndo em suas veias, Arus se junta com Lunafrea, a fim de derrotar os m...