Thomas Kempton é um renomado diretor de desenhos animados que, em busca de inspiração, resolve acampar nas montanhas com dois amigos. No meio do caminho, porém, seu trenó derrapa e ele é obrigado a pedir ajuda numa cabana, onde conhece duas estranhas senhoras. Depois de beber um copo de leite quente, Tom adormece e, ao acordar, encontra-se semi-nu e amarrado. É então que ele percebe que suas anfitriãs são, na verdade, bruxas canibais, ávidas para incluí-lo em sua lista de vítimas. A noite promet...