Juca, nordestino, noivo de uma moça pobre no subúrbio do Rio, acaba se apaixonando por Lúcia, grã-fina de Ipanema, onde ele trabalha como ascensorista. Paralelamente, desenrola-se a história de Jacinto, um palhaço de circo, onde trabalha também um mágico e Maria Helena, a trapezista.