Aos 45 anos, Sasaki está exausto da rotina corporativa. Seu único alívio vem dos momentos em que fuma... e do sorriso gentil de Yamada, uma moça que trabalha atendendo no supermercado. Mas, num dia especialmente difícil, Yamada desaparece, e Sasaki não a encontra como de costume. É então que uma mulher marcante o convida para fumar com ela. Triste e cansado, ele acha que encontrou uma nova companheira de fumo na provocante e carismática Tayama... só não percebe que, na verdade, ela já faz parte ...