Primeira versão para o cinema da obra de Ariano Suassuna. Narrada pelo palhaço, é a história de João Grilo, homem do povo, esperto, vivo, inteligente, empregado de um casal rico - o padeiro e sua mulher - que inventa o testamento de um cachorro, suborna o sacristão, o padre e o bispo para que o cão seja enterrado com acompanhamento em latim. O dinheiro do testamento do cachorro gera pecados - avareza, simonia, adultério, roubo - e a punição de todos através da figura de um justiceiro, encarnado...