Geléia e Sr. Kapa são dois artistas que ganham a vida se apresentando e viajando pelo mundo. Um dia, quando Geléia estava em uma cachoeira, Iara, a sereia, aparece e transforma a água do rio em cor de violeta, o que faz com que o artista fique enfeitiçado e enche uma garrafa com a água colorida. Assim que os artistas chegam a uma vila, eles encontram Ritinha, com seus bonecos. A menina é presenteada com a água violeta e acontece algo mágico: seus bonecos começam a dançar. Sr. Kapa pretende rouba...