No Japão feudal, um ronin chamado Manji é contratado para matar aqueles que negam a pagar os impostos. Ao perceber que estava matando inocentes, Manji se rebela contra seu contratante e acaba o matando. Bastante ferido, Manji recebe os cuidados de uma monja, que ao lhe dar o "chá de vermes" acaba lhe concedendo também a imortalidade. Sentindo-se culpado e não podendo morrer, Manji propõe a monja que, matando 1000 criminosos poderia se livrar da imortalidade. Do outro lado de Edo, estava uma jove...