Cool-Son-Yeh, conhecido como Espada Santa , visita a cidade proibida para devolver o selo imperial que havia sido roubado pelo Ladrão Fantasma e também para fazer um desafio a Simon, conhecido por Deus da Espada. No dia 15 de janeiro, durante a noite de lua cheia deverão duelar até a morte nos telhados da cidade proibida para definir quem é o melhor. Dragão 9, um agente secreto do Imperador recebe a missão de comunicar a Simon do desafio e escolher oito pessoas que terão o privilégio de assistir...