Tendo retornado de Shaolin, onde ele desenvolveu suas habilidades marciais, Fong Sai-Yuk (Shut Bo-wa) se junta com o colega de Shaolin Wu Wai-kin (Cheung Wang-mooi) para encontrar um valentão artista marcial Wu Dan chamado Dragonhead. O conflito cresce quando na tentativa de destruir Shaolin, o governo Qing ordena a um comissário local para iniciar uma guerra entre Shaolin e Wu Dan. O comissário ordena Dragonhead para cuidar de Sai-Yuk e Dragonhead recruta um poderoso artista marcial, que quer s...