Depois de vagar pelo deserto por dias, um guerreiro amargo chamado Munsu está perdido e incapaz de continuar. Sua vida é inesperadamente salva por Mon-ryon, um jovem que sonha em se tornar um agente secreto para Jushin, uma vez grande país que foi recentemente destruído. O objetivo de Mon-ryon é salvar sua namorada, Chunhyan, um lutador nascido que é mantido cativo pelo mau Lord Byonand. Então, do nada, o sangue começa a escorrer do seu peito. Foi ferido fatalmente pelos Sarinjas, uma raça canib...