História de um rapaz, do morro carioca, que era conhecido pela alcunha de Zé Poeta. Apesar de casado, enamora-se de uma bela estrela de boite que, com suas maneiras ladinas e ao mesmo tempo coquete torna o seu interesse pelo rapaz um caso por demais fácil. Descobrindo suas ligações ilícitas com a estrela, a esposa expulsa-o de casa. Por outro lado, a moça satisfeita nos caprichos decide encerrar de vez por todas mais este caso. Já é carnaval e o rapaz sai pelas ruas a esmo, sem rumo, até que num...