Um concurso é anunciado para cultivar uma flor, e Cornelius está determinado a vencer o prêmio. Ao mesmo tempo, o alquimista local, Bochstel, tenta lançar um feitiço que lhe concederá poder ilimitado – e dois de seus ingredientes devem ser uma donzela (Rosa, a namorada de Cornelius) e uma flor negra!