Passado na Dinastia Joseon durante o reinado do Rei Jeongjo, esta sageuk, na qual existe uma fusão de artes marciais, é centrada à volta de acontecimentos que envolvem a conspiração do Príncipe Herdeiro Sado. O Guerreiro Baek Dong Soo foi uma pessoa real, lendária por ter criado um guia de artes marciais em Joseon. Seu grupo, defensor do Rei Jeongjo, opõe-se contra uma misteriosa organização de assassinos que planeia matar o Rei.