O filme se propõe a contar a história de Olney São Paulo, cineasta baiano nascido em Riachão do Jacuípe e que teve a sua vida destruída pela ditadura militar por conta do média metragem "Manhã Cinzenta". O filme procura dar a dimensão da importância do cinema de Olney São Paulo, assim como, dos absurdos cometidos pela Ditadura Militar na vida desse cineasta Caboclo e sertanejo que tinha a idéia de mudar o mundo a partir do seu cinema revolucionário e que morreu, vítima do longo processo de tortu...