Jhone (Ítalo Rui) é um garoto de 15 anos que mora com a mãe em um bairro da periferia de Manaus. Quando Ismael (Leonel Worton) começa um relacionamento com sua mãe e se torna uma figura presente na sua casa, a realidade de Jhone é alterada. O convívio com Ismael trará consequências que o acompanharão pelo resto de sua vida.