Na fazenda Lagoa Serena, nos arredores da Vila de São Paulo, rodeada pela “muralha” e desbravada pelos bandeirantes, mora Dom Braz Olinto, chefe de uma bandeira, sua mulher Mãe Cândida e os filhos: Leonel, casado com Margarida, Basília, casada com Afonso Góis, Tiago e Rosália. Ainda uma sobrinha, Isabel, criada entre o convívio da família e dos índios, moldando, assim, uma personalidade arredia e selvagem. Rosália, a filha caçula, dará desgosto à família Olinto, ao apaixonar-se e envolver-se com...