Incapaz de derrotar Ittô Ogami, Retsudô Yagyû não está mais a em favor com o Xogun. Este último, que não acredita mais nas chances de um acordo secreto sobre o caso, está prestes a reconhecer oficialmente a existência do encrenqueiro Ogami, conhecido como O Lobo Solitário, e ordenar sua prisão por decreto. Retsudô então joga sua última cartada para reconquistar a confiança de seu mestre: magia negra, uma arma desleal personificada por seu filho mais novo, Hyoé, fruto de um caso de adultério que ...