Willian Baldwin é Frankie, um homem que caminha à margem na perigosa região de Manhatan conhecida como Hell´s Kitchen. Entre bêbados, mafiosos e policiais, ele se vê pressionado pelos dois lados da moeda quando Holly, o chefão da máfia local, passa a assediá-lo, ao mesmo tempo em que o policial Eddy tenta levá-lo ao bom caminho. As coisas se complicam quando um amigo de Frankie morre após se envolver num esquema com Holly, Eddy abre um inquérito para solucionar a morte, mas Frankie decide invest...